Müşteri Yönetimi (CRM), VizeBis’te başvuru sahiplerinin tüm bilgilerini, geçmiş dosyalarını, belgelerini ve notlarını tek kartta tutmanızı sağlar. Excel ve WhatsApp dağınıklığının yerine merkezi, aranabilir bir veritabanı koyar.
Bu rehberde neler var?
- Müşteri listesi ve arama
- Müşteri kartı alanları
- Başvuru geçmişi ve belgeler
- Notlar, etiketler, yetkiler
- Toplu işlemler ve SSS
Liste ekranı
Müşteriler menüsünde tüm kayıtlar listelenir. Şunlarla filtreleyebilir / arayabilirsiniz:
- Ad soyad
- Pasaport numarası
- Telefon / e-posta
- Aktif başvuru durumu (pakete göre)
- Danışman / etiket
Müşteri kartında neler var?
- Kimlik & pasaport — OCR veya manuel
- İletişim — SMS ve e-posta için
- Başvurular — açık ve kapalı tüm dosyalar
- Belgeler — yüklenen PDF/fotoğraflar
- Notlar — iç iletişim (müşteri görmez)
- Finans özeti — tahsilat / borç (modül açıksa)
Günlük kullanım senaryoları
- Walk-in müşteri: OCR ile kart aç → hemen başvuru oluştur.
- Tekrar gelen müşteri: pasaport no ile bul → yeni başvuru ekle, eski kartı koru.
- Eksik evrak: karttan veya başvurudan belge listesini güncelle → bildirimi gönder.
- Sonuç sonrası: not düş (“onay 12 ay”), bir sonraki seyahat için hatırlatıcı koy.
Notlar ve ekip paylaşımı
- Her görüşmeden sonra 1–2 cümle not bırakın.
- Hassas bilgileri (kart no vb.) nota yazmayın.
- Rol bazlı yetki: muhasebe finansı görsün, stajyer sadece okusun.
Veri güvenliği (kısa)
- Veriler bulutta AES-256 ile saklanır.
- KVKK kapsamında yalnızca yetkili personel erişmeli.
- Ayrılan personelin kullanıcı hesabını hemen pasifleştirin.
Sık sorulan sorular
Kaç müşteri ekleyebilirim?
Pakete göre değişir; kurumsal planda pratikte sınırsızdır. Güncel limitler için fiyatlandırma veya hesap yöneticinize sorun.
Excel’den aktarım
CSV/Excel import desteklenir. Şablon ve eşleme için destek ekibiyle ilerleyin.
Müşteri silinir mi?
Yasal saklama süresi dolmadan silmek yerine arşivlemeyi tercih edin. Silme işlemi geri alınamayabilir.
CRM ile başvuru takibi farkı nedir?
CRM kişi kartıdır; başvuru takibi ülke/dosya sürecidir. İkisi birlikte çalışır → Başvuru Takibi.
Sonraki adım
Kartı doldurduktan sonra başvuru açın veya OCR ile veri girişini hızlandırın.